Problem
Handlowiec nie potrzebuje kolejnej tabeli. Potrzebuje widoku, w którym jednym ruchem przesuwa sprawę dalej i od razu widzi, co to znaczy dla planu. W arkuszu ten ruch to zmiana wartości w komórce, po której nikt nie widzi skutku.
CRM · Zespoły handlowe
Pipeline sprzedaży
System, w którym handlowiec prowadzi lead przez etapy, a prognoza przychodu zmienia się w tej samej chwili.
StatusProjekt koncepcyjny
Rok2026
TechnologieReact, Zdarzenia wskaźnika, Obsługa klawiatury
Cel
Pokazać stan sprzedaży w jednym miejscu i sprawić, żeby aktualizacja etapu była czynnością na sekundę, a nie obowiązkiem odkładanym na koniec tygodnia.
Zakres i proces
Tablica etapów, karta klienta z historią kontaktu i podsumowania liczone z tych samych danych. Prognoza powstaje z wartości leada i szansy przypisanej do etapu, więc każde przeniesienie natychmiast zmienia wynik. Uprawnienia decydują o zakresie widocznych danych, nie o samym wyglądzie.
Funkcje
- Dodanie sprawy o nazwie podobnej do istniejącej wywołuje ostrzeżenie, zanim powstanie druga kartoteka tego samego klienta. Duplikaty kontaktów to jeden z najczęstszych zarzutów wobec systemów CRM, bo rozbijają historię kontaktu i zawyżają prognozę, a wykrycie po fakcie wymaga ręcznego scalania.
- Przenoszenie leada działa myszą, palcem i klawiaturą, a każda z tych dróg jest równorzędna: spacja podnosi kartę, strzałki wybierają etap, Enter upuszcza, Escape anuluje.
- Czytnik ekranu dostaje komunikat o podniesieniu, wybranym celu i wyniku.
- Kliknięcie w kartę otwiera historię kontaktu.
- Nagłówek kolumny pokazuje liczbę spraw i ich wartość.
- Przełącznik roli zmienia zakres danych: handlowiec widzi swoje sprawy, administrator wszystkie.
Status
Projekt koncepcyjny. Powstał, żeby pokazać sposób pracy z lejkiem sprzedaży, i nie jest wdrożeniem u klienta. Nazwy opisują rodzaj działalności, a nie istniejące firmy. Dane i kwoty są przykładowe.
Podobny projekt?
Przejdź do formularza